中國證券網(wǎng)訊 雅本化學11月30日晚間公告，公司擬以1.6億元收購樸頤化學100%股權，以提升公司醫(yī)藥中間體業(yè)務競爭能力，同時擬向包括實際控制人在內的投資者募集配套資金1.6億元。
根據(jù)草案，公司擬向王博、胡長春、袁熙琛、王亞夫、于德武、樊剛等6位交易對手以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其所持有的樸頤化學100%股權。此次交易對價1.6億元，其中現(xiàn)金支付8160萬元，發(fā)行股份支付7840萬元。同時公司擬通過鎖價發(fā)行的方式向蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡、上實上投領華投資等5位特定投資者非公開發(fā)行股份配套資金總額不超過1.6億元，用于本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構費用、償還銀行貸款。本次購買資產(chǎn)和配套融資發(fā)行股份的價格均為13.88元/股。配套資金的認購對象中蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡為上市公司實際控制人，因此構成關聯(lián)交易。
與雅本化學主要從事農(nóng)藥中間體定制產(chǎn)品生產(chǎn)不同，樸頤化學主要從事的是醫(yī)藥中間體產(chǎn)品研發(fā)和銷售。其主要服務的藥品治療領域包括心血管類、抗菌類、抗感染類、抗腫瘤類及其他等五類產(chǎn)品。
截至評估基準日2015年7月31日，樸頤化學賬面凈資產(chǎn)2394.78萬元，評估增值率為587.12%。近年來樸頤化學盈利較為穩(wěn)定，2014年度、2015年1-7月分別實現(xiàn)營收1.62億元、9808.74萬元；實現(xiàn)凈利潤718.06萬元、856.33萬元。同時交易對手承諾，樸頤化學2015年、2016年、2017年、2018年的稅后凈利潤分別不低于1050萬元、1400萬元、1900萬元、2400萬元。
雅本化學的主要產(chǎn)品為農(nóng)藥中間體產(chǎn)品，醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的發(fā)展較為滯后。財務數(shù)據(jù)顯示，公司今年前三季營收中，農(nóng)藥中間體占比76.09%，醫(yī)藥中間體收入僅占比10.5%。將樸頤化學收至麾下后，公司繼續(xù)在保持農(nóng)藥中間體產(chǎn)品競爭優(yōu)勢的同時，得以擴大醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的競爭能力。公司希望以此來擴大銷售領域，減少經(jīng)營風險。
公司也透露了對樸頤化學的規(guī)劃，未來公司將支持樸頤化學進一步開發(fā)和完善在心血管類中間體、抗腫瘤類中間體、抗菌類中間體等產(chǎn)品的技術和工藝，進而推動雅本化學在醫(yī)藥中間體產(chǎn)品領域的升級。
公司表示，此次交易完成后，公司在醫(yī)藥中間體領域的研發(fā)、銷售能力將得到增強，與標的公司之間將相互補充形成協(xié)同效應，有效地促進業(yè)務發(fā)展。（李琳）
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